Vroeg of laat gaat u nadenken over de overdracht van uw vermogen (of uw onderneming) aan een volgende generatie. Vermogens planning is het tijdig en gestructureerd regelen van de overgang van uw vermogen (in de ruimste zin van het woord) naar de volgende generatie(s) of andere begunstigde(n).

Met name bij ondernemers zijn er veel factoren die daarbij een rol spelen. Bijvoorbeeld; is er bedrijfsopvolging binnen de familie of  binnen het bedrijf of is het uw bedoeling dat u uw bedrijf staakt of verkoopt? Afhankelijk van uw keuze kan de opbrengst van uw onderneming hoger of lager zijn dan u had gepland. Bij bedrijfsoverdracht binnen de familie kunt u gebruik maken van bepaalde fiscale faciliteiten voor bedrijfsopvolging. Daarbij wordt gelet op zaken als huwelijkse voorwaarden, schenkingen, erfrecht, testament, en levensverzekeringen. Zo kan er door een zorgvuldig onderlinge afstemming aanzienlijk worden bespaard op de afdracht van successierechten en andere fiscale heffingen.